นาโอโตะได้รับคำแนะนำจากบก.ให้มาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้ไฟที่เกาะ ซึ่งที่แห่งนั่นเป็นสถานที่ที่เขาได้พบกับเธอคอนเขาอยู่สมัยม.ปลาย เนื่องด้วยสมัยนั่นเขาได้ย้ายโรงเรียนเรื่อยๆไปตามที่ต่างๆตามงานของพ่อ แต่ทว่าที่เกาะทานาเคชิมะคือสถานที่ที่เขาได้พบกับรักแรก แม้ว่าเธอจะไม่ได้มีตัวตนอยู่แล้วก็ตาม..