ในเมืองที่ ทาคาดะ จิมาซึ เพิ่งได้ย้ายเข้ามาเรียนนั้น ก็ได้พบกับสิ่งที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิต คือปีศาจที่เรียกกันว่า ซึมิซึกิ คอยครอบงำร่างกายของคนให้เป็นอมนุษย์ และเธอก็ได้เจอชายที่สวมหน้ากากหมาจิ้งจอก ทำให้ชีวิตเธอได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ และอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากของชายผู้นั้นกัน?