เรื่องราวของสองพี่น้องชายฉกรรจ์ที่ถูกเลี้ยงต้อยโดยแม่มดสุดน่ารักเพื่อที่จะกลายเป็นผู้สืบทอดของเธอ แต่การที่จะได้เป็นผู้สืบทอดของแม่มดมีข้อแม้อย่างนึงคือต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น....